Passato e presente si confondono drammaticamente, riflettendosi sullo sfondo oscuro di una laguna fredda e indifferente. Tra finzione e realtà, il protagonista esplora la condizione disperata di un senzatetto condannato a infiniti trasferimenti, gravato dal peso opprimente della sua valigia. Continuamente tormentato da cupe visioni, vaga per Venezia, affiggendo cartelli anonimi sui muri nell'improbabile speranza di trovare riparo. L'uomo con la valigia continua il suo viaggio, cercando di salvare frammenti di memoria.
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